Dans une étude récente, des chercheurs du Fraunhofer FFB et de l'Université de Münster ont analysé les relations de propriété et les dépendances géopolitiques le long de la chaîne d'approvisionnement des batteries. Le résultat : la production de batteries pour voitures électriques nécessite une chaîne d'approvisionnement complexe et interconnectée à l'échelle mondiale. La Chine domine presque toute la chaîne de valeur des batteries lithium-ion – de l'extraction des matières premières à la fabrication des batteries. La République populaire contrôle non seulement les installations de production nationales, mais aussi celles à l'étranger – et cela pour toutes les matières premières et les processus ultérieurs. Aucune autre région du monde ne dispose d'un contrôle comparable le long de toute la chaîne d'approvisionnement des batteries. Le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse sont indispensables à la fabrication des cellules de batterie.
Dans les grands ensembles de batteries, tels qu’ils sont intégrés par exemple dans une »Tesla Model S Plaid«, environ 122 kilogrammes de matières premières dites minérales sont utilisés. Géographiquement, seuls quelques pays disposent des ressources nécessaires au développement de la mobilité électrique à grande échelle. Cela inclut par exemple la Chine, l’Australie et la République Démocratique du Congo.
« Les matières premières minérales sont au tout début de la chaîne d'approvisionnement pour la production de cellules de batterie, et l'Europe dépend presque à 100 % des importations », décrit le professeur Simon Lux, directeur de l'institut Fraunhofer FFB, le défi.
La domination mondiale de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement des batteries
La étude des chercheurs de Münster esquisse les relations de propriété derrière les mines, les raffineries
et les installations de production le long de toute la chaîne d'approvisionnement des batteries. Les résultats montrent la prééminence de la Chine : le pays domine presque toute la chaîne de valeur des batteries lithium-ion – de l'extraction des matières premières à la fabrication des batteries – et contrôle tant les capacités de production nationales qu'internationales. La seule exception est le manganèse. Le fait que la Chine produise plus de 98 % des matériaux actifs de phosphate de fer lithié signifie une dépendance immédiate de l'Europe vis-à-vis de cette chimie de batterie à moindre coût.
« La domination croissante de la Chine sur les matières premières menace l'avenir de la mobilité électrique européenne », avertit Lux. « Cette dépendance rend l'Europe vulnérable. Les tensions géopolitiques ou les arrêts d'exportation pourraient entraîner d'importants dommages économiques et des pertes de plusieurs milliards », prévient Lux.
Sécurisation des matières premières en Europe et aux États-Unis : entre course-poursuite et dépendance
Tout comme la Chine, l’Europe et les États-Unis intensifient également leurs efforts en acquérant des mines et des raffineries pour obtenir un plus grand contrôle sur la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion. Alors que les États-Unis occupent la deuxième place mondiale en termes de parts de propriété dans l'extraction de lithium et que les parts de l'Europe sont relativement faibles, on observe une situation inversée pour le nickel et le cobalt. L'Australie, l'Indonésie et la République Démocratique du Congo – régions clés pour l'extraction de lithium, de nickel et de cobalt – sont particulièrement touchées par les acquisitions d'entreprises. Ainsi, 74 % du lithium mondial provient d'Australie et du Chili, mais
les entreprises chinoises (29 %) et américaines (26 %) détiennent les plus grandes parts de la production. En revanche, l'Europe ne possède pas de parts significatives de lithium à l'étranger.
« Ces développements soulignent la concurrence mondiale pour les matières premières critiques et la réorientation stratégique des chaînes de valeur », dit Lux.
Options pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine
Des restrictions à l'exportation en cas de conflits géopolitiques auraient des répercussions considérables sur la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries. Selon les auteurs, les leviers possibles pour une chaîne d'approvisionnement en batteries sûre et souveraine en Europe peuvent inclure des investissements dans l'expansion des capacités de raffinage locales, la promotion de partenariats stratégiques en matière de matières premières et le renforcement de l'économie circulaire locale. Le document commun des chercheurs du Fraunhofer FFB et de l'Université de Münster repose sur une analyse de données approfondie. Les relations de propriété le long de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries lithium-ion ont été analysées et comparées avec la répartition géographique des parts de production. L'objectif de l'étude est de dresser un tableau global des structures de pouvoir actuelles dans le secteur.
Pour les quatre matières premières étudiées, lithium, nickel, cobalt et manganèse, il en résulte un tableau différencié des relations mondiales de propriété et d'influence:
- Lithium : 74 % du lithium mondial provient d'Australie et du Chili. Néanmoins, des entreprises telles que »Tianqi Lithium« de Chine et Albemarle des États-Unis détiennent les plus grandes parts de la production mondiale, avec respectivement 29 % pour la Chine et 26 % pour les États-Unis. L'Europe ne possède
- pratiquement pas de parts de lithium à l'étranger. Les parts autochtones sont négligeables et se limitent jusqu'à présent au projet »Baroso Lithium« au Portugal, qui ne représente que 0,4 % de la production.
- Nickel : Bien que 30 % de la production mondiale de nickel ait lieu en Indonésie, la part des entreprises indonésiennes dans l'extraction est inférieure à cinq pour cent. Les entreprises chinoises, comme Tsingshan, s'assurent 86 % de la production restante en Indonésie, faisant de la Chine, en lien avec la production intérieure, le plus grand détenteur de contrôle (32 %) sur la production de nickel. Les régions les plus influentes après la Chine sont l'Europe, les Philippines et la Russie, qui contrôlent ensemble un peu plus de 40 % de la production mondiale.
- Cobalt : Les entreprises locales ne contrôlent que cinq pour cent des mines, bien que 68 % de la production mondiale ait lieu en RDCongo. La Chine (47 %) et l'Europe (47 %) dominent la production sur place – avec des acteurs comme CMOC, Glencore et Eurasian Resources Group (ERG). En dehors de la domination chinoise et européenne, les Philippines, la Russie et Cuba sont influents (douze pour cent).
- Manganèse : L'Australie étend son influence à 25 % grâce à l'acquisition de plus de la moitié des droits d'exploitation sud-africains par les entreprises »South 32« et »Jupiter Mines«. L'Afrique du Sud se classe deuxième avec 20 %, suivie de l'Europe avec une part totale de 16 % de la production mondiale de manganèse. Ces parts s'étendent sur des mines en Australie, au Gabon et en Ukraine, acquises par »Anglo American«, Eramet
